俄羅斯及中亞醫療系統集成商與建設項目調研報告

目標產品:醫療級手持霧化器、紅外線理療燈|面向醫療機構整體採購與系統集成商機
報告日期:2026年5月28日 調研範圍:俄羅斯 + 中亞五國 數據來源:ZDRAVOOKHRANENIYE展會、AIIB、IFC、各國政府公告
12
重點醫療系統集成商/總包方
8
在建/規劃中的醫院及醫療設施項目
5
PPP醫療項目(含融資機構支持)
4
一帶一路框架下醫療合作項目

🏗️ 一、醫療系統集成商 / 總包方一覽

專注為醫院/診所做整體設備採購和系統搭建的公司,是切入批量採購的核心渠道
公司名稱 國家 核心能力 服務模式 聯繫方式 可行性
MST (Medical Systems & Technologies) 🇷🇺俄羅斯 醫院交鑰匙 醫療工程 設備供應 覆蓋中亞
8大類醫療設備、250+分包商、GE最佳合作夥伴(4次)
從設計→金融工程→設備供應→安裝→維修的全流程EPC
代表項目:下瓦爾托夫斯克Macro Clinic、庫爾斯克Medassist、MEDEM醫療中心
🌐 medsyst.cn
📧 通過官網在線申請
📍 聖彼得堡/莫斯科/喀山/阿拉木圖/比什凱克
★★★ 極高
明確做醫院總包、覆蓋哈/吉、有中文站、願意外包設備
MedAlliance (ООО "МедАльянс") 🇷🇺俄羅斯 交鑰匙裝備 大型臨床中心
專注大型臨床和學術中心整體裝備,國際醫療設備製造商授權服務/商業合作夥伴
大型臨床與學術中心的複雜交鑰匙裝備(complex turnkey outfitting) 📞 +7 (495) 778-38-51
📧 info@medaliance.com
📍 莫斯科 Tverskaya St. 12 bld. 8
★★★ 極高
大型學術醫院專家、國際設備授權合作夥伴、設備外包經驗豐富
TRIMM Medical Systems (ГК ТРИММ) 🇷🇺俄羅斯 專業醫療設備 獨家代理
25年+經驗,獨家代理Stephan Fritz、Biolight、INSPITAL、MAICO、Woodway
設備供應+安裝+培訓;Comprehensive medical equipment supply 📞 +7 (495) 663-83-36
📧 info@trimm.ru
📍 莫斯科 Lobachika St. 15
★★★ 極高
產品線豐富含患者監護/麻醉/診斷,願意代理新品
Delrus (Дельрус) 🇷🇺俄羅斯 醫院設備 生產基地
俄羅斯及獨聯體醫療市場領導者,葉卡捷琳堡有生產基地(Leadcore品牌)
醫院和診所現代醫療設備供應+教育/技術支持;含血液服務、滅菌設備 🌐 delrus.com
🌐 delruseurope.com
📍 莫斯科/葉卡捷琳堡
★★★ 極高
生產+貿易一體、獨聯體佈局、歐洲有分支
Progetti Plant Srl 🇮🇹義大利(全球) EPC總包 醫院設計 全球佈局
全球交鑰匙醫院EPC承包商,承擔全部風險和責任
諮詢→設計→項目管理→施工→醫療設備供應→安裝調試→員工培訓→維護 📞 +39 0444 548548
📧 info@progetti.it
📍 義大利 Vicenza
★★ 中等
全球總包但歐洲為主,需確認是否有俄/中亞在建項目
ORMED 🇷🇺俄羅斯 醫療設備供應
巴什科爾托斯坦地區,全俄免費熱線
醫療設備貿易與配送 📞 8(800)700-86-96
📧 ormed@ormed.ru
📍 烏法
★★ 中等
區域型供應商,設備採購外包潛力
Stormoff 🇷🇺俄羅斯 醫療設備貿易
莫斯科州克拉斯諾戈爾斯克
醫療設備與耗材貿易 📞 +7 (495) 780-07-90
📧 info@stormoff.com
★★ 中等
綜合貿易商,設備來源多元化
WestMedGroup 🇷🇺俄羅斯 醫療設備 國際供應
莫斯科州杜布納
醫療設備供應+技術支持 📞 +7 (495) 255-19-35
📧 info@westmedgroup.ru
★★ 中等
國際供應鏈能力強
MET (Medical Equipment Trading) 🇷🇺俄羅斯 醫療設備貿易
全俄免費熱線,總部位於莫斯科Rumyantsevo商務園
醫療設備與器材貿易 📞 8 (800) 707-66-43
📧 met@met.ru
★★ 中等
全俄覆蓋,貿易規模較大
Armed 🇷🇺俄羅斯 醫療設備製造/貿易
巴拉希哈市
醫療設備製造與貿易 📞 +7(495)636-28-25
📧 sales@armed.ru
★★ 中等
製造+貿易一體
TION 🇷🇺俄羅斯 通風淨化 潔淨工程
300+醫療機構設備安裝經驗,專注通風、空氣淨化、消毒
醫療通風系統+潔淨室工程+安裝維護 📞 8 (800) 500-60-29
🌐 tion.ru
★ 低
專注空調通風非設備供應,但有300+醫院客戶關係網
ELAMED 🇷🇺俄羅斯 PEMF療法 理療設備
自有品牌PEMF磁療設備製造商,FDA認證,ISO 13485:2016
理療設備製造+分銷(美國、歐洲、俄羅斯) 📞 8 (4912) 51-35-65
📧 contact@elamed.com
🌐 elamed.com
★ 競爭對手
本身是理療設備製造商,可能構成競爭而非合作

🏥 二、在建/規劃中的醫院及醫療設施項目

新醫院、康復中心、社區診所建設項目,需要批量採購設備(含霧化器+理療燈)
項目名稱 國家 項目規模 設備需求分析 聯繫/獲取途徑 可行性
莫斯科2025-2026醫療設施建設計劃 🇷🇺俄羅斯 2025年建成13個醫療設施(含醫院和診所)
2026年繼續大規模建設
含綜合性多學科醫院
霧化器:高需求 理療燈:高需求
呼吸科+康復科為标配,每所醫院需霧化器50-200台、理療燈20-80台
📋 俄羅斯聯邦政府採購平台
📋 globaltenders.com
📋 tenderimpulse.com
🔑 關鍵詞:закупки медицинского оборудования
★★★ 極高
政府主導、採購量大、採購流程透明
費爾干納800床位PPP綜合醫院 🇺🇿烏茲別克斯坦 800床位綜合醫院
投資:3億美元
合併5家現有醫療機構
引入三級醫療服務
霧化器:極高需求 理療燈:高需求
800床位醫院規模巨大,呼吸科+兒科+康復科齊全,預估需霧化器200+台
📋 Dentons律所(PPP法律顧問)
📋 Kinstellar律所
📋 烏茲別克斯坦PPP局 ppp.uz
📋 烏茲別克斯坦衛生部
★★★ 極高
PPP模式設備外包可能性大、IFC支持、試點項目可複製
科克舍套630床位PPP醫院 🇰🇿哈薩克斯坦 630床位多學科醫院
PPP模式
亞投行(AIIB) PSI P000762融資
霧化器:高需求 理療燈:高需求
多學科醫院标配設備,預估需霧化器150+台
📋 AIIB項目頁 AIIB-PSI-P000762
📋 kokshetauppphospital.com
📋 哈薩克斯坦PPP中心
★★★ 極高
亞投行融資透明、PPP設備採購國際招標
阿拉木圖大學醫院PPP項目 🇰🇿哈薩克斯坦 300床位
醫療+醫學教育+科研綜合體
運營方:KazNMU(哈薩克國立醫科大學)
霧化器:中需求 理療燈:中需求
教學醫院需示範級設備,單價敏感度低
📋 InfraPPPWorld數據平台
📋 KazNMU官方聯繫
★★ 中等
尚在規劃階段,需持續跟蹤
土庫曼三城醫療中心建設 🇹🇲土庫曼斯坦 阿什哈巴德:醫學中心
捷詹:300床位綜合醫院
達紹古茲:醫療中心
預計2029年完工
霧化器:高需求 理療燈:中需求
新建醫院設備全部新採購,ADB支持
📋 亞行(ADB)土庫曼衛生項目
📋 土庫曼衛生部
★★ 中等
ADB融資項目有國際採購機會,但土庫曼市場准入難
俄羅斯聯邦醫療現代化國家項目 🇷🇺俄羅斯 2018啟動的持續性國家項目
設備升級、新建醫療設施
覆蓋全國85個聯邦主體
霧化器:高需求 理療燈:高需求
2025年6月取消了18類醫療設備的強制本地化要求,進口機會增加
📋 俄羅斯衛生部 minzdrav.gov.ru
📋 採購平台:zakupki.gov.ru
★★★ 極高
最大規模持續採購、政策放寬利於進口
INTEGRATION 2026 康復展會項目 🇷🇺俄羅斯 莫斯科國際康復技術展
社會適應與康復設備
2026年4月舉辦
理療燈:核心需求 霧化器:間接需求
康復設施是理療燈的主要採購方
📋 integration.ru
📋 exponet.ru
★★ 中等
展會獲客渠道,適合建立康復領域合作
ZDRAVOOKHRANENIYE 2025/2026 國際醫療展 🇷🇺俄羅斯 東歐最大綜合醫療展
52國1200+參展商
2025年12月8-11日
Crocus Expo IEC
霧化器:核心需求 理療燈:核心需求
直接面對集成商/分銷商/醫院採購決策者
📋 zdravo-expo.ru
📋 icatalog.expocentr.ru
★★★ 極高
最高效的獲客渠道、一站式對接所有目標客戶

🤝 三、PPP(公私合營)醫療項目

PPP模式通常涉及國際融資機構,設備採購多為國際招標,對外資設備供應商友好
項目名稱 國家 PPP模式 / 融資 設備採購機會 關鍵聯繫方
費爾干納800床位醫院 🇺🇿烏茲別克斯坦 設計-融資-建設-裝備-長期維護
~3億美元
IFC結構化PPP顧問
設備全量採購
PPP合同含"裝備"環節,設備外包給專業廠家的可能性極高
IFC、Dentons、Kinstellar、烏茲別克PPP局
科克舍套630床位醫院 🇰🇿哈薩克斯坦 設計-建設-融資-維護
亞投行AIIB PSI P000762
首個哈薩克醫療PPP
國際招標
亞投行項目採購要求透明、不排斥中國供應商
AIIB、哈薩克PPP中心
阿拉木圖大學醫院 🇰🇿哈薩克斯坦 特許經營
技術運營+醫療運營分離
KazNMU負責醫療運營
設備採購
規劃階段,設備規格未定
KazNMU、InfraPPPWorld
烏茲別克IFC衛生PPP 🇺🇿烏茲別克斯坦 IFC框架協議(2023年簽署)
結構化衛生領域PPP
PPP項目2024-2030規劃
系統性機會
整個衛生PPP體系建設,設備採購是核心環節
IFC、烏茲別克PPP局、衛生部
哈薩克斯坦國家醫療PPP計劃 🇰🇿哈薩克斯坦 建設19所新醫院替代40所老舊設施
升級50%的床位容量
PPP為主要模式
大規模採購
19所醫院設備需求巨大,持續多年採購週期
美國商務部trade.gov、哈薩克PPP中心

🌏 四、「一帶一路」框架下醫療設施項目

中國企業在中亞建設的醫療設施,配套採購機會——中國設備供應商有天然優勢
項目名稱 國家 項目描述 配套採購機會 可行性評估
中國—烏茲別克斯坦中醫藥中心 🇺🇿烏茲別克斯坦 位於塔什干,2023年9月由新疆醫科大學第四附屬醫院中標國家級項目
獲烏茲別克衛生部頒發中醫診療資質
備案針灸、推拿等9類傳統醫療項目
理療設備:核心需求 紅外理療燈
中醫中心大量使用理療設備,紅外理療燈為中醫物理治療標配
★★★ 極高
中國主導項目、中醫理療為主、中國設備優先
中國—中亞結核病控制研修基地 🇰🇿哈薩克斯坦等 新疆第六人民醫院為基地
與哈薩克國家結核病中心等合作
2025年開展聯合手術、培訓
霧化器:中需求
呼吸科設備(結核病治療相關)
★★ 中等
偏學術合作,設備採購量有限
新疆醫科大學國際醫療合作 🇺🇿烏茲別克斯坦 與塔什干創傷和骨科中心合作
虛實融合技術平台推廣
藥物技術向中亞延伸
間接機會
主要為技術交流,配套設備採購需另行開發
★ 低
以技術合作為主
中國—中亞建設部長會議醫療合作 🌍中亞五國 2025年11月北京會議
探索建築業工業化/數字化/綠色化合作
涵蓋醫療基礎設施
系統性機會
醫療基礎設施建設帶動配套設備採購
★★ 中等
框架性協議,需跟蹤具體落地項目

🎯 五、霧化器 + 理療燈切入策略

基於以上調研,針對醫療級手持霧化器和紅外線理療燈的具體行動方案

✅ 最高優先級(立即行動)

  • 參展 ZDRAVOOKHRANENYE 2025(2025年12月8-11日,莫斯科Crocus Expo)——東歐最大醫療展,1200+參展商,直接面對MST、MedAlliance、TRIMM等總包方決策者。設展位成本約$3,000-8,000,是最快速的渠道建設方式。
  • 聯繫 MST (medsyst.cn)——唯一有中文官網的俄羅斯醫院總包商,覆蓋哈薩克/吉爾吉斯,明確做交鑰匙醫院、有250+分包商網絡。通過中文站提交設備供應諮詢,爭取進入分包商名錄。
  • 註冊俄羅斯醫療器械註冊(Roszdravnadzor)——所有醫療設備必須註冊後才能進入俄羅斯市場。建議委託Delrus等有註冊協助經驗的公司辦理,通常需6-12個月。

🔶 次優先級(1-3個月內)

  • 跟蹤烏茲別克費爾干納$3億PPP醫院項目——通過Dentons/Kinstellar律所關注設備招標進展,PPP項目"裝備"環節通常外包給專業設備供應商。
  • 聯繫 MedAlliance (+7 495 778-38-51)——大型學術/臨床中心交鑰匙裝備專家,明確做國際設備品牌代理,霧化器/理療燈作為補充產品線切入。
  • 聯繫中烏中醫藥中心(新疆醫科大學第四附屬醫院)——紅外理療燈為中醫物理治療标配,中國主導項目採購中國設備優勢明顯。
  • 參展 INTEGRATION 2026(2026年4月,莫斯科)——專注康復設備,理療燈核心目標展會。

📋 中期跟蹤(3-6個月)

  • 跟蹤AIIB科克舍套630床醫院項目——亞投行項目採購透明,可通過AIIB官網跟蹤招標公告。
  • 跟蹤哈薩克19所新醫院建設計劃——持續多年的大規模採購週期,需提前建立當地合作關係。
  • 註冊哈薩克/烏茲別克醫療器械認證——中亞各國認證體系不同,建議通過MST阿拉木圖辦事室了解哈薩克認證流程。
  • 建立俄羅斯政府採購平台監控——定期查閱zakupki.gov.ru和globaltenders.com的醫療設備招標。

⚡ 關鍵政策利好

  • 俄羅斯2025年6月取消18類醫療設備強制本地化要求——進口設備競爭環境改善,中國製造的霧化器和理療燈不再需要俄羅斯本地生產才能參與政府採購。
  • IFC幫助烏茲別克結構化衛生PPP——國際機構推動PPP模式,設備採購國際化、透明化。
  • 哈薩克斯坦19所新醫院PPP計劃——美國商務部確認為PPP模式,外資設備供應商可參與。